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5月2日デイリーブリーフ【土曜版】— 介入翌々日、Iran day64、UAE OPEC脱退、Trump auto 25%が同時着弾
4/30の介入から48時間。市場は『屋根が打たれた』ことを確認したが、その同じ週末にUAEがOPECから離脱、Iran戦争はday64でTrumpが『不満足』と再起動を匂わせ、Spirit Airlinesが戦争初の経済犠牲企業として倒産、Hegseth国防長官が独から5,000人を撤収——同盟亀裂・戦争長期化・関税戦争の輪郭が一気に出揃った。来週は日銀発言と米雇用統計（5/2 NFP遅行公表）、Trump-Xi首脳交渉観測。
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BYDの今 — Trump EU auto 25%関税で『漁夫の利』に立つ皮肉と、中国EV戦争の現在地
4月のBYDパラドックス記事から3週間。状況は変わった。Trump大統領がEU自動車に25%関税を発動、独自動車に$180億の打撃試算。中国EV勢には米市場締出済みで影響なし、むしろドイツ車がEU市場で空けた席にBYDが座る皮肉。同時に中国国内では値下げ戦争の地殻変動——Xiaomi YU7、小鵬MONAの台頭。原油$107維持で『EV切替動機』は弱い。BYDの押し目買いゾーンと、白原則を守ったテーマ投資視点。
Iran day 64 — UAEがOPECを離脱、Spirit Airlinesが消滅、ホルムズ通行料を米財務省が禁じた日
イラン戦争10週目。Trumpが新提案を『不満足』で蹴り、戦争は再起動の影に入った。同じ24時間にUAEがOPECを離脱、Spirit Airlinesが戦争初の経済犠牲企業として34年の歴史に幕、米財務省はホルムズ通行料の支払いを『慈善目的でも禁ず』と警告、中国のティーポット製油所がイランへの資金供給線として浮上。Trump-Xi交渉の議題はホルムズになる。day 64の構造を6つの戦線で読み解く。
円買い介入・第2弾はあるか — 弾切れ計算と発射条件4つ、3つの今後シナリオ
4/30の介入から48時間。市場は『屋根は打たれた』と確認したが、肝心なのは次に何が起きるかだ。外貨準備の弾数、過去の介入賞味期限、第2弾の発射条件、155-160-161の3シナリオ——日本の通貨当局が今後何を打ってくるかを、4つの角度から解剖する。
世界エネルギーを牛耳る構造 — メジャー6社・OPEC+・米シェール・北海油田の全体地図
世界は1日約1億バレルの原油を燃やしている。誰がこの蛇口を握っているのか。Big Oilの売上ランキング、Saudi Aramcoの異次元時価総額、OPEC+の二重支配、北海油田の黄昏、米シェールの逆転劇、ロシア再ルートまで。2024-2026年のデータで世界エネルギー構造を一枚地図化する。
日本重工業の世界順位 — 売上数値で見る『広く強い』から『狭く深い』への構造転換
三菱重工は時価総額3倍化、IHIは増収23%、コマツは建機3.8兆円。一方で鉄道はCRRCに7倍差、電力タービンはSiemens Energyの後塵を拝す。最新IRデータで日本重工業の世界順位を売上ベースで定量比較し、強い分野・弱い分野・逆襲分野を地図化する。
中国造船一強の構造 — なぜ世界シェア55%を取れたのか、日本造船はこの先どこへ向かうのか
Clarkson集計でCGTベース受注シェアは中国55-71%、韓国17-22%、日本10-13%。日本造船は1990年代に世界の半分を持っていた。なぜここまで抜かれたのか、3因子の構造論で読み解き、米中対立とグリーン船舶を軸に2026年以降の生存戦略を地図化する。
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最新ニュース
5月2日デイリーブリーフ【土曜版】— 介入翌々日、Iran day64、UAE OPEC脱退、Trump auto 25%が同時着弾
4/30の介入から48時間。市場は『屋根が打たれた』ことを確認したが、その同じ週末にUAEがOPECから離脱、Iran戦争はday64でTrumpが『不満足』と再起動を匂わせ、Spirit Airlinesが戦争初の経済犠牲企業として倒産、Hegseth国防長官が独から5,000人を撤収——同盟亀裂・戦争長期化・関税戦争の輪郭が一気に出揃った。来週は日銀発言と米雇用統計（5/2 NFP遅行公表）、Trump-Xi首脳交渉観測。
5月1日デイリーブリーフ — ヤンタヴェンション実施、モルスタ『Fed利下げは2027年』、シルバー1980年以来最大ドロップ
4/30に日本当局が円買い介入を実施。USDJPYは160直前から156.45まで巻き戻し、市場では『Yentervention day』と命名された。同時にモルガンスタンレーがFed利下げ予想を2027年に後ずれ——中東リスクが構造的にドルを支える。原油は$125ピークから$107へ反落、ゴールド$4,621で最高値圏を維持する一方、シルバーは2ヶ月で1980年以来最大のドル下落、Gold/Silver比は破裂寸前。米株は月間最大上昇でS&P・NASDAQ史上最高値。
4月26日デイリーブリーフ【日曜版】— 原油は凪、日本ニュース大豊作の週末＋来週の見取り図
WTIは$97台で沈静しイラン交渉は膠着——その凪のすき間で日本側ニュースが5戦線同時着弾。①牧野フライスTOB中止勧告（外為法27条5項）②デンソー1.3兆円ローム取下げ③高市首相GW外遊（ベトナム＋豪州、対中包囲）④小泉防衛相『装備品は国が前に出る』ドローン投資呼びかけ＋日豪防衛相会談⑤日経平均史上最高値59,716円・先物60,140円。来週は日銀4月会合（4/27-28）で利上げ判断後ろ倒し観測、5月決算ラッシュ突入。日曜版なのでセクター展望も。
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